GameStop Corp. (NYSE: GME) 오늘 발표
GameStop Corp. (NYSE: GME)은 오늘 13억 달러를 전환 우선 채권의 비공식 발행을 통해 모집할 계획이라고 발표했으며, 이 자금의 순수익은 비트코인 인수를 포함한 일반 기업 목적에 사용될 것입니다. 이 조치는 회사가 비트코인을 재무 자산으로 사용할 수 있도록 하는 투자 정책 업데이트를 발표한 하루 후에 이루어졌습니다.
발행 세부사항
이번 발행은 2030년에 만기가 도래하는 0.00% 전환 우선 채권의 총 원금 13억 달러로 구성됩니다. 또한, 회사는 최초 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2억 달러까지의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다. 이 채권은 일반 무담보 채무이며 정기 이자를 지급하지 않거나 가치가 증가하지 않을 것입니다. 이들은 2030년 4월 1일에 만기가 도래하며, 조기 전환, 상환 또는 재구매가 이루어지지 않는 한 만기일이 도래합니다.
전환 옵션 및 조건
전환 시 GameStop은 현금, 클래스 A 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 정산할 수 있는 옵션을 가집니다. 초기 전환 비율 및 기타 조건은 가격 결정 시 정해질 것입니다. 회사는 가격 결정일 동부 일광 시간 기준 오후 1시부터 4시까지의 주식의 미국 종합 거래량 가중 평균 가격을 초기 전환 가격의 기준으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
등록 및 판매의 제한
GameStop은 채권이나 전환 시 발행될 보통주가 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이라고 강조했습니다. 따라서 이들은 등록이나 적절한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 또한 회사는 이번 발행이 설명된 대로 완료될 것이라는 보장이 없다고 밝혔습니다.
비트코인 통합 전략
이번 결정은 GameStop이 비트코인을 기업 전략에 통합하는 방향으로 전환하는 중요한 재정적 결정입니다. 이는 전략가인 마이클 세일러가 주도한 전략으로, 그는 지난달 GameStop의 CEO 라이언 코헨과 직접 만나 비트코인을 재무 자산으로 수용하는 GameStop의 결정에 영향을 미쳤던 것으로 보입니다.